Batteries EV : 7 groupes chinois captent 72,4% du marché mondial

En S1 2026, 7 fabricants chinois pèsent 72,4% du marché mondial des batteries EV : la concentration s’intensifie.

Le dernier relevé relayé par CnEVPost, à partir des données SNE Research sur janvier-juin 2026, place CATL à 39,9% du marché mondial, BYD à 14,4%, puis cinq autres groupes chinois dans le top 10. Le trio de tête ne raconte pas tout : c’est la profondeur de la base chinoise qui fixe désormais les conditions du marché.

Pour les constructeurs hors Chine, le sujet ne se limite plus au classement. Il touche les contrats d’achat, la capacité à sécuriser des volumes sur plusieurs trimestres, et la possibilité de répartir le risque entre fournisseurs.

CATL creuse l’écart, BYD reste numéro deux

CATL conserve une avance nette. Le groupe a installé 188,4 GWh de batteries EV de janvier à mai 2026 selon SNE, pour 40,2% du marché sur cette période, avant que la synthèse H1 2026 ne l’arrête à 39,9%. L’écart avec le numéro deux reste large.

BYD garde la deuxième place avec 14,4%. Son profil reste plus lié à ses propres ventes de véhicules, ce qui rend sa trajectoire plus sensible aux arbitrages commerciaux du constructeur. Là encore, la donnée ne parle pas seulement de puissance industrielle ; elle montre aussi une dépendance structurelle à la demande du marché final.

Le point le plus marquant vient du cumul chinois. Sept fabricants du pays figurent dans le top 10 et additionnent 72,4% du marché mondial. La lecture opérationnelle est simple : un acheteur non chinois qui veut une stratégie de couverture sérieuse doit composer avec une offre très concentrée.

Le risque se déplace vers l’approvisionnement

Cette concentration change la négociation. Quand un petit nombre d’acteurs tient une part aussi élevée du marché, les contrats portent moins sur le seul prix cellule et davantage sur la capacité réservée, la stabilité des livraisons, les clauses de révision et les priorités d’allocation en cas de tension.

Pour un OEM européen, nord-américain ou latino-américain, le sujet devient aussi géographique. Diversifier des batteries hors de Chine demande du temps, du capital et des accords industriels solides. Or les groupes non chinois du top 10, même présents, restent loin derrière CATL et le bloc chinois.

Les données SNE publiées sur janvier-mai 2026 montraient déjà la même direction : 469,2 GWh installés dans le monde, en hausse de 16,3% sur un an, avec CATL à 40,2% et BYD à 14,4%. Le chiffre H1 2026 confirme que la concentration ne tient pas à un mois isolé ; elle s’inscrit sur une période plus longue.

Capacité, prix, conformité : les trois arbitrages des acheteurs

Pour les acheteurs hors Chine, trois arbitrages deviennent plus serrés.

Premier arbitrage : la capacité. Les contrats doivent sécuriser des volumes suffisants pour éviter une rupture de cadence sur les plateformes EV. Deuxième arbitrage : le coût total. Les fournisseurs chinois restent centraux sur les chimies LFP et sur les formats les plus industrialisés, ce qui pèse sur les prix et sur les délais de montée en série. Troisième arbitrage : la conformité. En Europe et aux États-Unis, les règles de traçabilité, de contenu local et de sécurisation de la chaîne d’approvisionnement compliquent les choix d’achat.

On avait déjà vu, dans notre décryptage sur l’industrialisation des coûts du VE en Chine, que l’avantage chinois ne tient pas qu’au volume, mais aussi à la standardisation et au partage des composants. Cette nouvelle photographie du marché des batteries prolonge ce constat à l’échelle mondiale.

Le signal compte aussi pour les intégrateurs et les acteurs du stockage stationnaire. Quand les mêmes groupes dominent les cellules pour véhicules et gardent une base de production large, ils disposent d’un levier supplémentaire sur l’allocation des volumes entre débouchés EV et ESS.

Le vrai sujet pour 2026 : tenir hors de Chine

Le débat ne porte plus seulement sur la place de CATL ou de BYD dans un classement trimestriel. Il porte sur la marge de manœuvre qu’il reste aux acheteurs hors Chine pour négocier, sécuriser et diversifier leur approvisionnement.

Plus la part cumulée chinoise reste haute, plus la discussion glisse vers les contrats long terme, les garanties d’exécution et la construction de filières alternatives. Les chiffres du S1 2026 ne ferment pas cette option, mais ils montrent que le temps joue contre les stratégies d’attente.